Princes Group utiliza su herencia de casi 150 años y una mentalidad emprendedora para gestionar su cartera internacional de 2 mil millones de libras

El Gigante Alimentario Princes Desafía al Mercado: Salida a Bolsa de Aproximadamente US$1.820 Millones Impulsaría una 'Ola de Confianza' en la City

REINO UNIDO
Tuesday, October 14, 2025, 11:00 (GMT + 9)

Princes, con sede en Liverpool, busca debutar en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) para financiar una agresiva estrategia de adquisiciones y expansión global, reviviendo el alicaído mercado de OPI del Reino Unido.

LONDRES - El gigante de alimentación y bebidas Princes Group ha inyectado un "saludable impulso de confianza" en el debilitado mercado de Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de Londres al revelar sus planes de cotizar en el mercado principal de la bolsa. Según informes de The Grocer y el comunicado de prensa de la compañía, la OPI podría valorar a la empresa en £1.500 millones (aproximadamente US$1.820 millones), lo que la convertiría en un hito importante para el sector.

La estrategia de la salida a bolsa es clara: recaudar nuevo capital para financiar una "importante ola de adquisiciones" y acelerar su crecimiento, transformando a Princes en un grupo de alimentación y bebidas "verdaderamente diversificado y multinacional".

Una Nueva Era Bajo Newlat y Base para el Crecimiento

La actual Princes Group es la sucesora de la histórica marca, que fue adquirida por £700 millones (aproximadamente US$850 millones) en el verano de 2024 por la empresa italiana NewPrinces S.p.A. (anteriormente Newlat Food S.p.A.), el accionista mayoritario con una "trayectoria significativa en la adquisición de empresas" del sector.

Princes Group cuenta con un "modelo integrado" que opera 23 instalaciones de producción en el Reino Unido, Europa continental y Mauricio, además de 21 almacenes y centros de distribución y tres oficinas en el Reino Unido, Polonia y Países Bajos, empleando a aproximadamente 7.800 empleados. La compañía ha invertido capital significativo en sus plantas, resultando en una "capacidad de reserva significativa para el crecimiento sin requerir más inversión de capital".

Angelo Mastrolia, Presidente Ejecutivo de Princes Group, destacó la importancia de la decisión:

"Nuestra decisión de buscar una cotización en Londres marca un momento fundamental en la historia de Princes Group. El Reino Unido es nuestro mayor mercado y el hogar de un equipo de liderazgo experimentado... No estamos vendiendo ninguna acción. En cambio, estamos recaudando nuevo capital para acelerar nuestra estrategia de crecimiento y apoyar la transformación de Princes en un grupo de alimentación y bebidas verdaderamente diversificado y multinacional."

El Poder del Portafolio y el Enfoque M&A

Princes ha crecido históricamente a través de inversiones estratégicas y adquisiciones inorgánicas, una táctica que se acelerará tras la OPI. El Director Ejecutivo, Simon Harrison, destacó las fortalezas del grupo:

"En Princes Group combinamos una rica herencia que se remonta a casi 150 años con una mentalidad empresarial dinámica... Hemos construido un portafolio internacional de alimentos y bebidas de £2.000 millones (aproximadamente US$2.430 millones), liderando en cinco categorías complementarias: alimentos, pescado, italiano, aceites y bebidas, con operaciones que abarcan siete países."

El portafolio incluye marcas icónicas como Princes, Napolina, Branston, Batchelors y Crisp 'N Dry. Además, Princes es el mayor proveedor de aceites comestibles del Reino Unido y vende cerca de mil millones de latas de alimentos al año.

• Marca Blanca: El atractivo de la empresa se centra en su fuerte presencia en las marcas propias de los clientes (marcas blancas), que generan aproximadamente el 70% de los ingresos.

• Resultados Financieros: El grupo alcanzó ingresos pro forma de £2.100 millones (aproximadamente US$2.550 millones) en los 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2024, generando un EBITDA ajustado pro forma de £122.3 millones (margen del 6.0%). Gracias a las sinergias tras la adquisición, el EBITDA ajustado pro forma en los 6 meses hasta el 30 de junio de 2025 mejoró a £71.0 millones (margen del 7.4%) sobre ingresos de £964.2 millones.

Mastrolia añadió que están "persiguiendo activamente una cartera de oportunidades de M&A tangibles que desbloquearán nuevas geografías, categorías y capacidades."

Un Voto de Confianza para la LSE

La posible OPI de Princes llega en un momento crítico para la Bolsa de Valores de Londres (LSE), que ha registrado su menor número de OPI en más de 35 años. Sin embargo, el anuncio se suma al renovado impulso del mercado, coincidiendo con la confirmación de una OPI de £2.000 millones (aproximadamente US$2.430 millones) por parte del prestamista Shawbrook Group.

Chris Stott, socio de KPMG, y Clive Black, de Shore Capital, coincidieron en que una OPI exitosa crearía una "ola de confianza" en el sector. Dan Coatsworth, de AJ Bell, señaló que una empresa con la "energía y fortaleza de marca" de Princes es "exactamente lo que necesita el mercado de valores del Reino Unido".

Harrison concluyó: "Una cotización en la Bolsa de Valores de Londres es un paso natural en nuestro viaje... Nos proporcionará una plataforma para acelerar el crecimiento expandiendo nuestro portafolio de productos y experiencia, extendiendo nuestro alcance internacional y atrayendo al mejor talento."

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