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MW Brands elabora varias marcas de atún además de John West. (Foto: MW Brands/ FIS)
Grupos de inversiones y de alimentos pugnan por MW Brands
(REINO UNIDO, 6/4/2010)
La empresa conservera multinacional MW Brands, con sede en París, recibió ofertas de diversos grupos estratégicos y de compañías de inversiones, informaron el miércoles fuentes allegadas al proceso.
Las empresas inversoras Permira, BC Partners y Blackstone Group LP, además de la compañía europea de bebidas y bienes de consumo Bolton Group, la empresa pesquera surcoreana DongWon Fisheries Co Ltd (DWF) y Thai Union Frozen Products(TUF) -el tercer productor de conservas de pescado más importante del mundo-, están analizando en detalle la información financiera de la compañía.
MW Brands podría venderse en una transacción secundaria, pero también contempla la recapitalización del negocio.
MW Brands es propiedad de Trilantic Partners, de Nueva York, que antes era la rama de inversiones de la extinta Lehman Brothers. Trilantic compró MW Brands en 2006 a HJ Heinz (HNZ) por EUR 425 millones.
Esa adquisición fue respaldada por un préstamo financiero preparado por el coordinador de la operación, Rabobank, e incluyó una planta de EUR 42,9 millones, según Thomson Reuters LPC.
Trilantic contrató asesores para que realizaran un análisis estratégico de la compañía y ahora se está llevando a cabo una segunda ronda de un proceso de licitación. El plazo final para recibir las ofertas se establecerá a finales de junio, pero la compañía no descarta una oferta pública inicial en París.
El valor de MW Brands, incluyendo su deuda, se calcula entre unos EUR 650 millones y EUR 700 millones.
MW Brands posee las marcas de atún Petit Navire, Hyacinthe Parmentier y Mareblue, además de John West. MW Brands fue fundada en 2006 cuando HJ Heinz vendió sus negocios europeos de productos del mar.
MW Brands vende sus productos principalmente en el Reino Unido, Francia, Italia Irlanda y los Países Bajos. Se concentra en el atún y en el atún con valor agregado, y también vende una gama global de salmón, caballa, sardinas, untables con productos del mar y otros productos pesqueros.
Mientras tanto, se observa un creciente interés de los grupos de inversiones en las empresas del sector aimentos, atraídos por la resistencia que demuestra dicho sector para afrontar las condiciones financieras desfavorables. PAI, BC Partners, Doughty Hanson y Charterhouse podrían unirse a Permira y Lion Capital –propietarios de Birds Eye Iglo y Findus Group, respectivamente– cuando surjan las primeras ofertas por el grupo de alimentos Findus Italy de Unilever, por un valor de inversión cercano a los EUR 700 millones, informó Financial Times.
Como Nestlé tiene un negocio de alimentos congelados en Italia, con un 15% de participación, la compañía sería un comprador estratégico esperable de Findus Italy.
Permira está en tratativas para comprar Panrico, que fue adquirida por Apax Partners en 2005 por EUR 900 millones, pero que resultó muy afectada por la recesión en España.
Goldman Sachs lidera ahora la oferta por Findus Italy. La primera adjuntó financiamiento básico al memorando de información y ofreció financiamiento para aumentar el interés.
Findus Group, comprada por Lion Capital en 2008 por GBP 1.100 millones (EUR 1.300 millones), también está considerando la posibilidad de comprar Findus Italy, al igual que Birds Eye Iglo.
Findus Italy puede estar valuada entre ocho y diez veces su EBITDA anual de EUR 65 millones – EUR 75 millones.
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Por Natalia Real
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